Вино на 10 млрд
На российском винном рынке в 2015 году сменился лидер, следует из данных Росстата, проанализированных РБК. После долгих лет доминирования заводов, специализирующихся на выпуске дешевой продукции в картонных коробках Tetra-Pak и Bag-in-Box из импортного виноматериала, список крупнейших производителей возглавил винный холдинг «Ариант», значительную долю продукции которого составляет вино в стеклянных бутылках из собственного российского винограда.
В холдинг «Ариант» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова входят два крупных винных завода — «Кубань-Вино» в Темрюкском районе Краснодарского края и «Центр пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ — Ариант») в Челябинске. По данным Росстата, в 2015 году два завода «Арианта» произвели 37,95 млн л тихих и игристых вин — на 48% больше, чем годом ранее. Представитель «Арианта» Роман Грибанов говорит, что в 2015 году холдинг произвел около 70 млн бутылок вин — примерно на 40% больше, чем в 2014 году. Выручка винного холдинга в 2015 году составила 9,6 млрд руб., рассказал Грибанов, не уточнив, указана эта сумма с учетом НДС или без.
До этого года первые позиции в рейтинге крупнейших производителей тихих вин в России занимали компании, преимущественно разливающие по пакетам импортные виноматериалы. В 2014 году на первом месте был Минераловодский завод виноградных вин (входит в холдинг «Алвиса») — 32 млн л, за ним следовали Гатчинский спиртзавод с 30 млн л и майкопский завод «Виктория» — 24 млн л. Крупнейший производитель вина из собственного винограда «Фанагория» выпустила 19 млн л вина.
Сейчас по совокупному производству тихих и игристых вин в 2015 году, по расчетам РБК, второе место после «Арианта» заняли петербургские «Игристые вина» с производством 33,8 млн л (см. таблицу). На третьем месте — «Виктория».
В середине января 2016 года «Ариант» купил еще один крупный завод в Темрюкском районе — «Русский Азов». По данным Росстата, «Русский Азов» в 2015 году произвел 11,1 млн л вина. Сделка стала крупнейшей на винном рынке за последние годы: по словам Романа Грибанова, ее сумма составила 1,3 млрд руб. «Спрос на отечественное вино резко вырос в 2015 году, и мы поняли, что производством только на собственных мощностях не успеем удовлетворить этот спрос», — пояснила РБК причину сделки генеральный директор ООО «Кубань-Вино» Виктория Емельянович. В 2016 году «Ариант» планирует увеличить производство еще более чем на 40% и выпустить уже 100 млн бутылок.
Алкогольное импортозамещение
Как следует из данных Росстата, тихие вина стали самой быстрорастущей категорией алкогольных напитков в 2015 году (см. инфографику). Объем производства тихих вин в России вырос на 25%, до 400 млн л. Игристые вина выросли всего на 3,3%, до 160,6 млн л. «В категории тихих вин мы видим типичный процесс импортозамещения, — говорит директор отраслевого агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз. — Одновременно с ростом производства российских вин падал и импорт бутилированных иностранных вин — оно дорожало с падением рубля».
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт тихого вина в Россию в 2015 году снизился на 32,6%, до 167,2 млн л. На долю импортных вин в 2015 году пришлось уже меньше трети рынка — 29,5% (против 42,9% в 2014 году). Примерно так же — на 33,7%, до 33,25 млн л. — рухнул и импорт игристых вин. Доля импорта в этой категории за год снизилась с 24,4 до 17,2%.
«Говорить о том, что мы можем самостоятельно производить 100% вина для своего рынка, рано, — предупреждает Вадим Дробиз. — Импорт готовой винодельческой продукции, конечно, существенно упал, но одновременно на 19% вырос объем поставки виноматериалов в Россию. Дело в том, что российским заводам, наращивающим производство, сейчас не хватает отечественного сырья. Необходимо увеличивать площади виноградников в России, а на это понадобится не менее десяти лет». По мнению эксперта, наличие собственных виноградников обеспечивает «Арианту» конкурентное преимущество на рынке и гарантирует лидерство в отрасли на многие годы вперед.
«Ариант» и раньше был крупнейшим владельцем виноградников в России, а в мае 2015 года приобрел права долгосрочной аренды на 2,5 тыс. га в Анапском районе Краснодарского края, расширив площади своих виноградников до 7,1 тыс. га. У второго крупнейшего владельца виноградников в России — крымской «Массандры» — около 4 тыс. га. «Стратегия «Арианта» — быть винным холдингом номером один в стране по всем направлениям: и по виноградникам, и по выпущенным бутылкам, и по выручке», — говорит Виктория Емельянович.
То, что на винном рынке идет активный процесс импортозамещения, РБК раньше подтверждали и представители розничного рынка, в частности ресторанов, и сами импортеры, начавшие включать в свои портфели отечественные вина. Премиальные российские вина присутствуют в винных картах ведущих ресторанных холдингов — Maison Dellos, Novikov Group, White Rabbit Family — и крупнейших винных оптовиков, которые раньше были ориентированы только на импорт, — Simple, Eurowine, «Алианта Групп».
Водка и коньяк застыли
На рынке крепкого алкоголя после рекордного падения 2014 года, когда производство водки рухнуло на 22,3%, до 666 млн л, наступила стагнация. Производители водки, демонстрировавшие по итогам первого полугодия 2015 года небольшой рост — на 4,8%, не справились со взятой динамикой и в итоге установили очередной антирекорд, произведя 639,3 млн л водки. Снижение объема производства по году составило в итоге 4%.
«Падение объемов производства водки — это очень тревожный сигнал, — говорит Вадим Дробиз. — На первый взгляд цифра 4% кажется незначительной, однако на самом деле падение гораздо больше». По словам эксперта, для корректного сравнения к объему производства водки в 666 млн л в 2014 году необходимо прибавить около 100 млн л товарных запасов, сделанных производителями перед повышением акциза. «В 2014 году на легальном рынке было около 800 млн л крепкого алкоголя, сформированного из производства и запасов, — поясняет Дробиз. — Однако перед 2015 годом никто уже запасов не делал, так как ставка акциза была заморожена. Поэтому в реальности рынок потерял не только 26 млн л, отображенных в статистике, но и как минимум 50 млн л дополнительно».
Как и в случае с вином, на рынке алкоголя также сменился лидер по объемам производства. Из данных Росстата следует, что крупнейшим производителем крепкого алкоголя (с содержанием спирта больше 25%) стал «Татспиртпром», который выпустил 90,07 млн л крепких напитков — на 24,2% больше, чем годом ранее.
Рост производства «Татспиртпрома» объясняется не увеличением потребления алкоголя внутри республики, а размещением заказов на производство брендов федеральных компаний, пояснил РБК менеджер крупной алкогольной компании. По данным «Татспиртпрома», он оказывает услуги контрактного розлива компаниям «Синергия» и Roust, а также Русскому водочному холдингу (РВХ), занимающемуcя продвижением водочных марок «Мерная», Medoff и других. Второе и третье места заняли многолетние лидеры рынка «Синергия» (86,2 млн л) и Roust (72,16 млн л).
Производство коньяка выросло на 11,1%, до 76,9 млн л. Но из статистики Росстата следует, что частично рост в этой категории обеспечило присоединение Крыма, чьи заводы не учитывались в статистике за 2014 год. Совокупно крымские заводы произвели в 2015 году 3,6 млн л коньяка. Лидером рынка осталась калининградская компания «Альянс 1892» (торговая марка «Старый Кенигсберг») с объемом производства 12,5 млн л (минус 7,9% год к году).
Импорт крепкого алкоголя, как и в случае с вином, обрушился вслед за рублем. По данным ФТС, импорт виски упал на 22,3%, до 33,59 млн л, поставки рома уменьшились на 35%, до 4,76 млн л, текилы — на 23,1%, до 2,63 млн л.
На рынке крепкого алкоголя после рекордного падения 2014 года, когда производство водки рухнуло на 22,3%, до 666 млн л, наступила стагнация. Производители водки, демонстрировавшие по итогам первого полугодия 2015 года небольшой рост — на 4,8%, не справились со взятой динамикой и в итоге установили очередной антирекорд, произведя 639,3 млн л водки. Снижение объема производства по году составило в итоге 4%.
«Падение объемов производства водки — это очень тревожный сигнал, — говорит Вадим Дробиз. — На первый взгляд цифра 4% кажется незначительной, однако на самом деле падение гораздо больше». По словам эксперта, для корректного сравнения к объему производства водки в 666 млн л в 2014 году необходимо прибавить около 100 млн л товарных запасов, сделанных производителями перед повышением акциза. «В 2014 году на легальном рынке было около 800 млн л крепкого алкоголя, сформированного из производства и запасов, — поясняет Дробиз. — Однако перед 2015 годом никто уже запасов не делал, так как ставка акциза была заморожена. Поэтому в реальности рынок потерял не только 26 млн л, отображенных в статистике, но и как минимум 50 млн л дополнительно».
Как и в случае с вином, на рынке алкоголя также сменился лидер по объемам производства. Из данных Росстата следует, что крупнейшим производителем крепкого алкоголя (с содержанием спирта больше 25%) стал «Татспиртпром», который выпустил 90,07 млн л крепких напитков — на 24,2% больше, чем годом ранее.
Рост производства «Татспиртпрома» объясняется не увеличением потребления алкоголя внутри республики, а размещением заказов на производство брендов федеральных компаний, пояснил РБК менеджер крупной алкогольной компании. По данным «Татспиртпрома», он оказывает услуги контрактного розлива компаниям «Синергия» и Roust, а также Русскому водочному холдингу (РВХ), занимающемуcя продвижением водочных марок «Мерная», Medoff и других. Второе и третье места заняли многолетние лидеры рынка «Синергия» (86,2 млн л) и Roust (72,16 млн л).
Производство коньяка выросло на 11,1%, до 76,9 млн л. Но из статистики Росстата следует, что частично рост в этой категории обеспечило присоединение Крыма, чьи заводы не учитывались в статистике за 2014 год. Совокупно крымские заводы произвели в 2015 году 3,6 млн л коньяка. Лидером рынка осталась калининградская компания «Альянс 1892» (торговая марка «Старый Кенигсберг») с объемом производства 12,5 млн л (минус 7,9% год к году).
Импорт крепкого алкоголя, как и в случае с вином, обрушился вслед за рублем. По данным ФТС, импорт виски упал на 22,3%, до 33,59 млн л, поставки рома уменьшились на 35%, до 4,76 млн л, текилы — на 23,1%, до 2,63 млн л.
Денис Пузырев
При участии Ксении Шамакиной
Фото: Предоставлено пресс-службой
www.rbc.ru
